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標普道瓊明年皆推「加密貨幣指數」助攻產業大躍進!

根據《路透社》報導,美國標普道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices)周四表示,計畫 2021 年推出加密貨幣指數,成為最新涉足這一新興領域的大型金融公司。

官方表示,目前還在挑選加密貨幣項目、權重與指標設定,指數服務預計明年推出,將使用來自紐約虛擬貨幣公司 Lukka 的數據。兩家公司聯合聲明指出,標普客戶將能夠跟 Lukka 合作,創建針對加密貨幣的定制指數和其他基準工具。標普道瓊指數公司全球創新和策略主管 Peter Roffman 表示:

隨著加密貨幣等數位資產成為一個迅速崛起的資產類別,現在正是時候推出獨立、可靠且對用戶友好的指數。

標普道瓊這項計畫正值比特幣近日持續攻高,發稿時報 19,314 美元,今年迄今飆升約 170%,稍早前更於 12 月 1 日觸及 19,914.33 美元歷史新高,刷新 2017 年的紀錄。分析指出,作為全球最知名的指數提供商,有了標普道瓊的加持,未來勢必將推動加密貨幣成為更主流的投資類別。加密貨幣研究團隊 MICA Research 分析師表示,

這是很重要的訊息,指數化可以提供一個簡單強力的價格指標,例如投資人只追台股大盤或是美國 S&P 500 ,可吸引金融業者針對指數推出對應的 ETF,進而募集大量資金再投入市場,對於加密貨幣產業是項意義非凡的進展。

假設這項指數受到投資者歡迎,美國金融市場會陸續推出追蹤 S&P 加密貨幣指標的指數化基金,這會是非常強力的流動性來源。

去年 10 月,美國知名證券交易所那斯達克(Nasdaq)宣布上線一款由人工智能技術(AI)驅動的加密貨幣指數「CIX100」,由 AI 加密貨幣數據供應商 CryptoIndex 提供數據,旨在追蹤市場上 1800 多種加密貨幣,並從中挑選出表現最佳的 100 個幣種。

事實上,比特幣已誕生超過 10 年,發展到最近幾年才開始吸引大型金融公司的關注,像是富達投資(Fidelity Investments)、野村控股(Nomura Holdings)等都已開始為機構投資者託管比特幣和其他加密貨幣,此外,一些主要交易所也開始提供比特幣衍生品。

隨著越來越多市場基礎設施得以鞏固完善,機構投資者也更容易接觸到比特幣這一資產類別,包含 Paul Tudor Jones、Stanley Druckenmiler 等知名對沖基金經理都表示,他們已將比特幣納入自身的投資戰略。

但Coinbase 正在與大型銀行討論加密貨幣的託管問題。加密貨幣由於沒有實物,存儲確實是個很大的問題,科技的東西只有科學家能夠解決,否則黑客來了誰也擋不住。所以狂人一直不太建議大家自己使用錢包存錢,因為會有很多種可能導致不慎丟失,還是專業的人做專業的事吧。銀行想要不被時代淘汰,也需要抓緊從存儲實物紙鈔過度到存儲數位貨幣,完成時代的轉型。

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第三方支付服務商 狂掃比特幣,幣價達到歷史新高點

近期比特幣價格持續飆升,主要受惠美國第三方支付服務商 PayPal 宣布支援比特幣等主流虛擬貨幣。最新數據顯示,在 PayPal 開放用戶使用比特幣後,PayPal 和 Square 公司旗下行動支付服務「Cash App」購買的比特幣數量已超過新開採量,讓原本就供應緊張的比特幣更顯短缺。

Business Insider 報導,加密對沖基金 Pantera Capital 日前發布報告指出,隨著 PayPal 和 Cash App 大舉掃貨,買下大量比特幣做為數位代幣(Digital Token),帶動比特幣價格突破 1.8 萬美元,直逼 2017 年的 2 萬美元歷史高點。

Pantera Capital 強調,比特幣這波漲幅比 2017 年更具可持續性,原因是 PayPal 擁有高達 3 億名活躍用戶,讓許多人能輕鬆交易比特幣、以太幣、比特幣現金與萊特幣,加上 Cash App、Robinhood 等平台,將大幅提升投資比特幣的便利性。

Pantera Capital 在報告中寫道:「一旦其他大型金融機構開始效仿,供應短缺將變得更加嚴重。」「達到供需平衡的唯一方式就是提高價格」。Pantera Capital 稱,比特幣交易所 itBit 的數據顯示,自 10 月 21 日 PayPal 宣布支援比特幣以來,PayPal 購買的比特幣量就占新挖出比特幣的 70%,而 Cash App 的購買量占約 40%,比這段期間的新開採量還高。

CoinDesk 報價顯示,截至台灣時間 11 月 24 日上午 10 時 27 分為止,比特幣報 18,394.62 美元,今年以來累計大漲 156.51%。

兩樣情!黃金單週失血額、比特幣吸金額皆刷新歷史高

比特幣似乎有取代黃金成為避險工具的現象,最新數據顯示,上週流入比特幣的資金刷新歷史高,黃金失血額卻創下單週歷史新高紀錄。

Zero Hedge 20 日報導,根據德意志銀行分析師 Jim Reid 觀察,市場上似乎有愈來愈多人以比特幣取代黃金,躲避美元波動、通膨等風險。

據 J.P. 摩根統計,芝加哥商業交易所(CME)的比特幣期貨未平倉量已衝上歷史新高水位。美國銀行計算的 EPFR Global 最新每週基金流向資料則顯示,上週黃金基金的失血額創歷史單週新高。

美銀投資策略長 Michael Hartnett 直指,2021 年若出現「極佳的金髮女孩經濟」(uber-Goldilocks Economy,形容成長優於趨勢、通膨偏低的經濟環境),代表這年是沒有病毒、民眾廣泛接種疫苗的一年,經濟將解封、進入復甦期,屆時全球 GDP 成長率上看 5.2%、美國 GDP 有望成長 3.8%、美國通膨率將達 1.9%、美國 10 年期公債殖利率則會達 1.2%。

然而,若 2021 年因為商品、服務與勞工的供給瓶頸無法跟上激增的需求,過多債務導致美元貶值、Fed 試圖防止債券殖利率失序上漲而導致資產價格上升,這些都將推高通膨與債券殖利率(美國 10 年期公債殖利率可能超過 2%),進而對金髮女孩經濟造成嚴重威脅。

Hartnett 認為,若比特幣站上 2 萬美元、黃金突破 2 千美元、美元指數(DXY)跌破 90 點,則預告市場波動與殖利率即將走高。他建議透過原物料、商業不動產(CRE)、新興市場(EM)躲避通膨風險。

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